| 1. Sambalanço | not rated | 3:08 |
| 2. Lobo Bobo - Saudade Fez um Samba - Se É Tarde Me Perdoa | not rated | 3:42 |
| 3. Gente do Morro | not rated | 3:38 |
| 4. O Barco e a Vela | not rated | 3:11 |
| 5. Minha Namorada | not rated | 3:10 |
| 6. Canção que Morre no Ar | not rated | 4:21 |
| 7. Mas Também Quem Mandou | not rated | 2:39 |
| 8. Um Abraço no João | not rated | 2:09 |
| 9. Só Choro Quando Estou Feliz | not rated | 3:13 |
| 10. Você e Eu - Coisa Mais Linda | not rated | 2:57 |
| 11. Pode Ir | not rated | 3:54 |
| 12. Se Quiseres Chorar | not rated | 2:30 |
| 13. Maria Moita | not rated | 2:32 |
| 14. Os Olhos da Madrugada | not rated | 2:45 |
| 43:54 |
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