| 1. Orchester-Vorspiel | not rated | 8:04 |
| 2. Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar) | not rated | 4:29 |
| 3. O Wenn Des Mondes Strahlen Heller Gleiten (Tove) | not rated | 3:30 |
| 4. Ross! Mein Ross! (Waldemar) | not rated | 3:16 |
| 5. Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove) | not rated | 3:13 |
| 6. So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar) | not rated | 3:02 |
| 7. Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove) | not rated | 4:45 |
| 8. Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar) | not rated | 6:46 |
| 9. Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove) | not rated | 6:12 |
| 10. I. Du Wonderliche Tove! (Waldemar) | not rated | 4:41 |
| 11. Orchester-Zwischenspiel | not rated | 7:51 |
| 12. Tauben Von Gurre! (Stimme Der Waldtaube) | not rated | 12:40 |
| 1:08:29 |
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