| 1. Carlos Lyra, Carlos Lyra - Maria Moita | not rated | 2:59 |
| 2. Wanda Sâ, Antonio Carlos Jobim/Newton Mendonça/Norman Gimbel - Meditation (Meditação) | not rated | 6:36 |
| 3. Astrid, Lula Friere/Roberto Menescal - Vai De Vez | not rated | 4:31 |
| 4. Os Cariocas, Baden Powell/Vinícius De Moraes - Berimbau | not rated | 3:53 |
| 5. Carlos Lyra, Carlos Lyra - Influência Do Jazz | not rated | 3:37 |
| 6. Cris Delanno, Antonio Carlos Jobim/Vinícius De Moraes - Se Todos Fossem | not rated | 2:51 |
| 7. Os Cariocas, Antonio Carlos Jobim/Vinícius De Moraes - Só Danço Samba | not rated | 2:32 |
| 8. Claudia Telles, Antonio Carlos Jobim/Jon Hendricks/Newton Mendonça - One Note Samba | not rated | 3:35 |
| 9. Sílvio César, Baden Powell/Vinícius De Moraes - Consolação | not rated | 4:41 |
| 10. Roberto Menescal, Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli - O Barquinho | not rated | 3:02 |
| 11. Astrid, Antonio Carlos Jobim/Newton Mendonça - Vai De Vez [Original Version] | not rated | 4:12 |
| 42:29 |
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