| 1. A Femininha Voz Do Cantor | not rated | 6:18 |
| 2. A Lágrima E O Rio | not rated | 4:45 |
| 3. As Veces Deus Exagera | not rated | 4:18 |
| 4. Beira-Mar Novo | not rated | 4:00 |
| 5. Beleza E Cançao | not rated | 3:35 |
| 6. Boa Noite | not rated | 3:59 |
| 7. Cantaloupe Island | not rated | 4:51 |
| 8. Casa Aberta | not rated | 3:55 |
| 9. Imagem E Semelhança | not rated | 3:49 |
| 10. Os Meninos De Araçuaí | not rated | 6:02 |
| 11. Outro Lugar | not rated | 3:57 |
| 12. Pietá | not rated | 4:12 |
| 13. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor | not rated | 5:32 |
| 14. Tristesse | not rated | 2:47 |
| 15. Voa Bicho | not rated | 5:15 |
| 16. Vozes Do Vento | not rated | 4:53 |
| 1:12:08 |
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