| 1. Minha Saudade | not rated | 3:07 |
| 2. Menina Feia | not rated | 2:01 |
| 3. Vou Te Contar (Wave) | not rated | 2:09 |
| 4. The Blues Walk | not rated | 3:22 |
| 5. Samba De Uma Nota Só | not rated | 2:17 |
| 6. O Pato (The Duck) | not rated | 2:21 |
| 7. Canç#O Que Morre No Ar | not rated | 2:12 |
| 8. O Amor Que Acabou | not rated | 1:17 |
| 9. Saudade Da Bahia | not rated | 2:24 |
| 10. Olhou Pra Mim | not rated | 2:05 |
| 11. Chega De Saudade | not rated | 3:49 |
| 12. Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços | not rated | 2:18 |
| 13. Você | not rated | 2:28 |
| 14. Nega Dina | not rated | 1:37 |
| 15. Tamba | not rated | 2:40 |
| 16. La Vie En Rose | not rated | 2:04 |
| 17. Photograph | not rated | 2:10 |
| 18. Tim Dom Dom | not rated | 2:20 |
| 19. Apelo | not rated | 2:55 |
| 20. Tem Dó | not rated | 4:40 |
| 21. Tristeza De Nós Dois | not rated | 2:53 |
| 22. E Nada Mais | not rated | 3:09 |
| 23. Pra Dizer Adeus | not rated | 4:40 |
| 24. The Frog | not rated | 2:40 |
| 25. Maria Ninguen | not rated | 2:38 |
| 26. Coisa N# 8 (Navegaç#O) | not rated | 2:18 |
| 27. Little Boat (Barquinho) | not rated | 3:07 |
| 28. Vê | not rated | 2:04 |
| 29. Céu E Mar | not rated | 2:59 |
| 1:16:44 |
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