| 1. O Venezia, Venaga, Venusia | not rated | 3:42 |
| 2. L'uccello Magico | not rated | 2:11 |
| 3. A Pranzo Dalla Marchesa Durfé | not rated | 1:52 |
| 4. The Great Mouna | not rated | 2:01 |
| 5. Canto Della Buranella | not rated | 1:26 |
| 6. L'uccello Magico a Parigi | not rated | 1:38 |
| 7. L'intermezzo Della Mantide Religiosa | not rated | 3:42 |
| 8. Pin Penin | not rated | 3:07 |
| 9. L'uccello Magico a Dresda | not rated | 1:28 |
| 10. Ricordo di Henriette | not rated | 2:07 |
| 11. L'uccello di Magico a Roma | not rated | 1:56 |
| 12. Il Duca di Wurttenberg | not rated | 4:28 |
| 13. La Poupée Automate | not rated | 1:50 |
| 14. L'intermezzo Della Mantide Religiosa | not rated | 3:24 |
| 15. Pin Penin | not rated | 0:53 |
| 16. L'intermezzo Della Mantide Religiosa | not rated | 2:28 |
| 17. Il Duca Di Wurttenberg | not rated | 2:45 |
| 18. O Venezia, Venaga, Venusia | not rated | 2:15 |
| 19. La Poupée Automate | not rated | 2:39 |
| 45:58 |
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