| 1. Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo E Zé Ramalho - Sabiá | not rated | 3:34 |
| 2. Alceu Valença E Zé Ramalho - Coração Bobo | not rated | 4:12 |
| 3. Alceu Valença - Jacarepaguá Blues | not rated | 2:36 |
| 4. Alceu Valença - Pelas Ruas Que Andei | not rated | 4:00 |
| 5. Alceu Valença E Geraldo Azevedo - Talismã | not rated | 3:07 |
| 6. Geraldo Azevedo - O Ciúme | not rated | 4:00 |
| 7. Elba Ramalho - Dia Branco | not rated | 2:46 |
| 8. Geraldo Azevedo E Zé Ramalho - O Amanhã É Distante (Tomorrow Is A Long Time) | not rated | 3:35 |
| 9. Zé Ramalho - Admirável Gado Novo | not rated | 5:15 |
| 10. Zé Ramalho - O Trem Das 7 | not rated | 3:10 |
| 11. Elba Ramalho E Zé Ramalho - Chão De Giz | not rated | 4:48 |
| 12. Elba Ramalho - Veja (Margarida) | not rated | 3:46 |
| 13. Elba Ramalho - A Prosa Impúpura Do Caicó | not rated | 2:34 |
| 14. Alceu Valença E Elba Ramalho - Tesoura Do Desejo | not rated | 4:07 |
| 15. Elba Ramalho E Geraldo Azevedo - Chorando E Cantando | not rated | 3:38 |
| 16. Elba Ramalho - Zé Ramalho - Banho De Cheiro - Frevo Mulher | not rated | 3:58 |
| 59:12 |
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