| 1. Samba de Verão - Marcos Valle | not rated | 2:30 |
| 2. Garota de Ipanema - Pery Ribeiro | not rated | 2:14 |
| 3. Desafinado - com Gilson Peranzzetta - Joyce | not rated | 2:56 |
| 4. Samba de uma nota só - Walter Wanderley | not rated | 2:23 |
| 5. Lobo Bobo - Wilson Simonal | not rated | 3:10 |
| 6. Chega de Saudade - Leila Pinheiro | not rated | 2:35 |
| 7. A Felicidade - Agostinho dos Santos | not rated | 2:56 |
| 8. Tereza Da Praia - Lucio Alves / Dick Farney | not rated | 3:04 |
| 9. Só em teus bracos - Sylvia Telles | not rated | 1:54 |
| 10. Pela luz dos olhos teus - Elizeth Cardoso | not rated | 1:41 |
| 11. Meditacao - Luiz Eca e Astor | not rated | 3:51 |
| 12. Copacabana - Nana Caymmi | not rated | 4:02 |
| 13. Amor Em Paz - Dick Farney / Claudette Soares | not rated | 3:04 |
| 14. Voce - Milton Banana Trio | not rated | 2:08 |
| 15. Ao amigo Tom - Doris Monteiro | not rated | 1:57 |
| 16. A Ra - Joao Donato | not rated | 2:31 |
| 43:03 |
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