| 1. Apresentação De Phillippe Baden Powell | not rated | 1:24 |
| 2. Invenção A 2 Vozes | not rated | 2:48 |
| 3. Apresentação De Louis Marcel Powell | not rated | 0:24 |
| 4. Prelúdio Das Diminutas | not rated | 1:51 |
| 5. Variação Sobre Asa Branca | not rated | 10:16 |
| 6. Pout-Pourri Retratos Brasileiros | not rated | 15:36 |
| 7. Magoado | not rated | 2:45 |
| 8. Gente Humilde | not rated | 2:57 |
| 9. Samba Novo | not rated | 3:04 |
| 10. Vento Vadio | not rated | 5:19 |
| 11. Naquele Tempo | not rated | 5:30 |
| 12. Prelúdio Para Mão Esquerda | not rated | 2:52 |
| 13. Atravessado | not rated | 2:12 |
| 14. Tributo Ao Blues | not rated | 9:58 |
| 1:07:03 |
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