| 1. Maria Bethânia, Sueli Costa - Coração Ateu | not rated | 1:54 |
| 2. Moraes Moreira, Moraes Moreira - Guitarra Baiana | not rated | 1:46 |
| 3. Djavan, Dori Caymmi; Jorge Amado - Alegre Menina | not rated | 2:23 |
| 4. Walter Queiroz, (Pending) - Quero Ver Subir, Quero Ver Descer | not rated | 1:52 |
| 5. Quarteto em Cy, Dorival Caymmi - Horas | not rated | 3:08 |
| 6. Alceu Valença, Alceu Valença - São Jorge dos Ilhéus | not rated | 3:02 |
| 7. Gal Costa, Dorival Caymmi - Modinha para Gabriela | not rated | 3:26 |
| 8. Fafá de Belém, Walter Queiroz - Filho da Bahia | not rated | 3:38 |
| 9. Geraldo Azevedo, Alceu Valença; Geraldo Azevedo - Caravana | not rated | 1:48 |
| 10. MPB-4, Dori Caymmi - Porto | not rated | 3:23 |
| 11. Elomar, Elomar - Retirada | not rated | 4:35 |
| 12. João Bosco, Aldir Blanc; João Bosco - Doces Olheiras | not rated | 2:29 |
| 13. Walker, Dorival Caymmi - Adeus | not rated | 2:46 |
| 36:14 |
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