| 1. Chico Buarque; Edu Lobo, Chico Buarque; Edu Lobo - Na Carreira | not rated | 3:36 |
| 2. Leila Pinheiro, Chico Buarque; Edu Lobo - A História de Lily Braun | not rated | 4:20 |
| 3. Edu Lobo, Chico Buarque; Edu Lobo - Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa (Meio-dia, Meia-lua) | not rated | 3:35 |
| 4. Milton Nascimento, Chico Buarque; Edu Lobo - Beatriz | not rated | 5:00 |
| 5. Zizi Possi, Chico Buarque; Edu Lobo - O Circo Místico | not rated | 3:41 |
| 6. Gilberto Gil, Chico Buarque; Edu Lobo - Sobre Todas as Coisas | not rated | 4:58 |
| 7. Chico Buarque; Gal Costa, Chico Buarque; Edu Lobo - A Mulher de Cada Porto | not rated | 2:55 |
| 8. Djavan, Chico Buarque; Edu Lobo - Meia-noite | not rated | 2:47 |
| 9. Ney Matogrosso, Chico Buarque; Edu Lobo - A Bela e a Fera | not rated | 3:22 |
| 10. Garganta Profunda, Chico Buarque; Edu Lobo - A Permuta dos Santos | not rated | 3:51 |
| 11. Ed Motta, Chico Buarque; Edu Lobo - Bancarrota Blues | not rated | 5:34 |
| 12. Chico Buarque, Chico Buarque; Edu Lobo - Valsa Brasileira | not rated | 2:58 |
| 13. Ivan Lins, Chico Buarque; Edu Lobo - Acalanto | not rated | 3:53 |
| 14. Danilo Caymmi, Chico Buarque; Edu Lobo - Tororó | not rated | 2:57 |
| 15. Edu Lobo; Tom Jobim, Chico Buarque; Edu Lobo - Choro Bandido | not rated | 2:57 |
| 16. Cláudio Nucci; Zé Renato, Chico Buarque; Edu Lobo - Salmo | not rated | 2:41 |
| 17. Luna (BR); Márcia Ruiz; Maúcha Adnet; Regininha; Rosa Lobo; Verônica Sabino, Edu Lobo - Oremus | not rated | 1:54 |
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