| 1. MPB-4, Vinícius de Moraes; Toquinho; Paulo Soledade - O Pato | not rated | 2:06 |
| 2. Aquarela, *; Vinícius de Moraes; Toquinho; G. Morra; M. Fabrizio - Toquinho | not rated | 4:17 |
| 3. Elis Regina, Vinícius de Moraes; Toquinho - A Corujinha | not rated | 2:18 |
| 4. Bebel, Vinícius de Moraes - A Pulga | not rated | 1:28 |
| 5. Lucinha Lins; Os Trapalhões, *; Bacalov; S. Bardotti; Chico Buarque - Hollywood | not rated | 2:47 |
| 6. Boca Livre, *; Bacalov; Toquinho; Vinícius de Moraes - O Ar (O Vento) | not rated | 2:57 |
| 7. Ney Matogrosso, Toquinho; Vinícius de Moraes - A Galinha d'Angola | not rated | 2:39 |
| 8. Lucinha Lins, Toquinho; Mutinho - A Bailarina | not rated | 3:05 |
| 9. Moraes Moreira, Toquinho; Mutinho - A Bola | not rated | 2:44 |
| 10. Robertinho do Recife, Robertinho do Recife; Fausto Nilo - O Elefante | not rated | 3:30 |
| 11. Chico Buarque, Toquinho; Mutinho - O Caderno | not rated | 2:52 |
| 12. Elba Ramalho, Vinícius de Moraes; Toquinho; Paulo Soledade - O Peru | not rated | 2:33 |
| 33:19 |
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