| 1. Gilberto Gil, Capinan; Gilberto Gil - Miserere Nobis | not rated | 3:44 |
| 2. Caetano Veloso, Vicente Celestino - Coração Materno | not rated | 4:17 |
| 3. Os Mutantes, Caetano Veloso; Gilberto Gil - Panis et Circensis | not rated | 3:35 |
| 4. Nara Leão, Caetano Veloso; Gilberto Gil - Lindonéia | not rated | 2:14 |
| 5. Caetano Veloso; Gal Costa; Gilberto Gil; Os Mutantes, Tom Zé - Parque Industrial | not rated | 3:16 |
| 6. Gilberto Gil, Gilberto Gil; Torquato Neto - Geléia Geral | not rated | 3:42 |
| 7. Caetano Veloso; Gal Costa, Caetano Veloso - Baby | not rated | 3:31 |
| 8. Caetano Veloso; Gilberto Gil, *; A. Algueró; G. Moreu; João de Barro - Três Caravelas | not rated | 3:06 |
| 9. Caetano Veloso, Caetano Veloso - Enquanto Seu Lobo Não Vem | not rated | 2:31 |
| 10. Gal Costa, Caetano Veloso; Torquato Neto - Mamãe, Coragem | not rated | 2:30 |
| 11. Gilberto Gil, Caetano Veloso; Gilberto Gil - Bat Macumba | not rated | 2:33 |
| 12. Cateano Veloso; Gal Costa; Gilberto Gil; Os Mutantes, João Antonio Wanderley - Hino do Senhor do Bonfim | not rated | 3:39 |
| 38:43 |
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