| 1. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Gilberto Gil - Sebastian | not rated | 5:02 |
| 2. Gilberto Gil; Milton Nascimento; Sandy & Júnior, Gilberto Gil - Duas Sanfonas | not rated | 5:01 |
| 3. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Milton Nascimento - Ponta de Areia | not rated | 0:45 |
| 4. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Gilberto Gil, Nana Caymmi - Bom Dia | not rated | 4:14 |
| 5. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Gilberto Gil, Milton Nascimento - Trovoada | not rated | 4:33 |
| 6. Gilberto Gil; Milton Nascimento, George Harrison - Something | not rated | 3:30 |
| 7. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Ary Barroso - Maria | not rated | 4:47 |
| 8. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Milton Nascimento - Lar Hospital | not rated | 4:30 |
| 9. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Fito Paez - Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón | not rated | 4:37 |
| 10. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Dorival Caymmi - Dora | not rated | 4:31 |
| 11. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Jorge Ben - Xica da Silva | not rated | 4:22 |
| 12. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Milton Nascimento - Canção do Sal | not rated | 3:38 |
| 13. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Milton Nascimento - Dinamarca | not rated | 2:45 |
| 14. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Gilberto Gil - Palco | not rated | 0:42 |
| 15. Gilberto Gil; Milton Nascimento, Luiz Gonzaga - Baião da Garoa | not rated | 3:19 |
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