| CD1 |
| 1. Dori Caymmi; Nelson Motta - Saveiros | not rated | 2:33 |
| 2. Sérgio Bittencourt - Canção de Não Cantar | not rated | 2:57 |
| 3. Edu Lobo; Ruy Guerra - Jogo de Roda | not rated | 3:10 |
| 4. Edu Lobo; Vinícius de Moraes - Canto Triste | not rated | 3:21 |
| 5. Dori Caymmi; Nelson Motta - O Cantador | not rated | 3:24 |
| 6. Chico Buarque; Elis Regina, Chico Buarque - Noite dos Mascarados | not rated | 3:09 |
| 7. Baden Powell; Paulo César Pinheiro - Lapinha | not rated | 4:14 |
| 8. Arthur Verocaí; Geraldo Flach - Um Novo Rumo | not rated | 4:14 |
| 9. Chico Feitosa; Luiz Carlos Vinhas - Yê-melê | not rated | 2:14 |
| 10. Bossa Jazz Trio; Elis Regina, Edu Lobo; Gianfrancesco Guarnieri - Upa, Neguinho | not rated | 2:07 |
| 11. Pierre Barouh; Baden Powell; Vinícius de Moraes - Samba da Bênção (Samba Saravah) | not rated | 3:05 |
| 12. Elis Regina; Roberto Menescal, Roberto Menescal; Ronaldo Bôscoli - Depois da Queda | not rated | 2:16 |
| 13. Elis Regina; Pelé, Pelé - Perdão, Não Tem | not rated | 3:19 |
| 14. Elis Regina; Pelé, Pelé - Vexamão | not rated | 2:14 |
| 42:23 |
| CD2 |
| 1. Baden Powell; Vinícius de Moraes - Deixa | not rated | 1:56 |
| 2. Dolores Duran - A Noite do Meu Bem | not rated | 3:26 |
| 3. Elis Regina; Pierre Barouh, Chico Buarque - Noite dos Mascarados | not rated | 2:58 |
| 4. Haroldo Lobo; Niltinho - Tristeza | not rated | 3:19 |
| 5. Nonato Buzar - Verão Vermelho | not rated | 1:34 |
| 6. Tony Osanah - Osanah | not rated | 2:34 |
| 7. Francisco Anysio - A Fia de Chico Brito | not rated | 2:24 |
| 8. Carlos Lyra; Ruy Guerra - Entrudo | not rated | 2:43 |
| 9. Estanislau Silva; Décio Antônio Carlos; Penteado - Exaltação a Tiradentes | not rated | 2:53 |
| 10. Maneco; Wilson Diabo; Heitor - Alô, Alô, Taí Carmem Miranda | not rated | 3:53 |
| 11. Lupicínio Rodrigues; Alcides Gonçalves - Cadeira Vazia | not rated | 3:54 |
| 12. Baden Powell; Vinícius de Moraes - Canto de Ossanha - Ao Vivo | not rated | 3:28 |
| 13. Dorival Caymmi - Rosa Morena | not rated | 2:42 |
| 14. Renato Corte Real; Elis Regina, João do Vale; José Cândido; Renato Corte Real - Carlos Cará | not rated | 2:57 |
| 40:48 |
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