| 1. Dionísio Azevedo, Toquinho; Fernando Faro - Abertura | not rated | 3:10 |
| 2. Simone, Toquinho; Mutinho - A Bicicleta | not rated | 2:52 |
| 3. Tom Zé, Toquinho; João Cabral - O Robô | not rated | 2:56 |
| 4. Lucinha Lins, Toquinho; Mutinho - A Bailarina | not rated | 3:07 |
| 5. Toquinho, Toquinho - O Avião | not rated | 4:03 |
| 6. Roupa Nova, Toquinho; Mutinho - O Trenzinho | not rated | 2:42 |
| 7. MPB-4, Toquinho; Mutinho - Os Super-Heróis | not rated | 3:29 |
| 8. Chico Buarque, Toquinho; Mutinho - O Caderno | not rated | 2:54 |
| 9. Paulinho Boca de Cantor; Carlinhos Vergueiro, Toquinho; Mutinho - O Macaquinho de Pilha | not rated | 3:32 |
| 10. Baby Consuelo, Toquinho; Mutinho - A Espingarda de Rolha | not rated | 3:35 |
| 11. Moraes Moreira, Toquinho; Mutinho - A Bola | not rated | 2:46 |
| 12. Claudio Nucci, Toquinho; Mutinho - O Ursinho de Pelúcia | not rated | 2:31 |
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