| 1. Banda Black Rio, Gilberto Gil - Saci Pererê | not rated | 3:46 |
| 2. Banda Black Rio, Jorjão - Miss Cheryl | not rated | 3:49 |
| 3. Banda Black Rio, *; Magalhães; Oberdan - Melissa | not rated | 3:31 |
| 4. Banda Black Rio, *; L. Olivetti; R. Barcellos - De Onde Vem | not rated | 3:30 |
| 5. Banda Black Rio, Claudio Stevenson - Subindo o Morro | not rated | 3:12 |
| 6. Banda Black Rio, Jorjão; Zé Rodrix - Amor Natural | not rated | 4:04 |
| 7. Banda Black Rio, Aldir Blanc; João Bosco - Profissionalismo É Isso Aí | not rated | 3:40 |
| 8. Banda Black Rio, *; O. Magalhães; P. Zdanowski - Broto Sexy | not rated | 3:53 |
| 9. Banda Black Rio, G. Lamounier; Luiz Mendes Jr. - Tem que Ser Agora | not rated | 3:27 |
| 10. Banda Black Rio, Barrosinho - Zumbi | not rated | 2:34 |
| 11. A Cor do Som, Carlos Pita - Favelas | not rated | 3:34 |
| 12. A Cor do Som; Gilberto Gil, Gilberto Gil; Jorginho Gomes - Gosto do Prazer | not rated | 4:05 |
| 13. A Cor do Som, Carlos Pita - Dança Baiana | not rated | 3:00 |
| 14. A Cor do Som, Dadi; Péricles Cavalcanti - Toda Vez | not rated | 3:51 |
| 15. A Cor do Som, Charles Negrita; Didi Gomes - Maria Caracoles | not rated | 3:19 |
| 16. A Cor do Som, Evandro Mesquita; Mú - Olhar de Espiã | not rated | 4:05 |
| 17. A Cor do Som, Cazuza; Mú - Onde Todos Estão | not rated | 2:56 |
| 18. A Cor do Som; Evandro Mesquita, Jorge Ben - Se Segura, Malandro | not rated | 3:52 |
| 19. A Cor do Som, Jorge Ben - Serenata Cynthias | not rated | 3:29 |
| 20. A Cor do Som, Dadi; Didi Gomes; Jorginho Gomes; Moraes Moreira - Nova Cor (Como Queria John Lennon) | not rated | 3:42 |
| 21. A Cor do Som, Fred Góes; Mú - Menina dos Olhos | not rated | 3:18 |
| 22. A Cor do Som, Jorginho Gomes - Som Parati (Eliana Todo Amor) | not rated | 3:26 |
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