| 1. Elis Regina; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim - Águas de Março | not rated | 3:32 |
| 2. Edu Lobo; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim; Vinícius de Moraes - Pra Dizer Adeus | not rated | 4:41 |
| 3. Nelson Rille e Sua Orquestra; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim; Vinícius de Moraes - Por Toda Minha Vida | not rated | 1:51 |
| 4. Tom Jobim; Vinícius de Moraes, Antonio Carlos Jobim; Vinícius de Moraes - Soneto da Separação | not rated | 3:24 |
| 5. Nelson Rille e Sua Orquestra; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim - Samba do Avião | not rated | 2:13 |
| 6. Antonio Carlos Jobim; Vinícius de Moraes - Ela É Carioca | not rated | 2:35 |
| 7. Elis Regina; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim - Chovendo na Roseira | not rated | 3:12 |
| 8. Edu Lobo; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim - Luiza | not rated | 2:59 |
| 9. Gal Costa; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim - Tema de Amor por Gabriela | not rated | 4:02 |
| 10. Nelson Rille e Sua Orquestra; Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim; Vinícius de Moraes - A Felicidade | not rated | 2:05 |
| 11. Dorival Caymmi; Tom Jobim, Dorival Caymmi - Saudade da Bahia | not rated | 3:09 |
| 12. Antonio Carlos Jobim; Vinícius de Moraes - Garota de Ipanema | not rated | 2:37 |
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