| 1. Gal Costa, Gilberto Gil - Eu Vim da Bahia | not rated | 2:53 |
| 2. Gal Costa, Caetano Veloso - Sim, Foi Você | not rated | 2:38 |
| 3. Maria Bethânia, Augusto Boal; Edu Lobo; Gianfrancesco Guarnieri - É um Tempo de Guerra | not rated | 2:35 |
| 4. Maria Bethânia, Carlos Lyra; Gianfrancesco Guarnieri; João do Vale; José Cândido - Gloria in Excelsis (Missa Agrária) / Carcará | not rated | 3:09 |
| 5. Maria Bethânia, Caetano Veloso - De Manhã | not rated | 2:13 |
| 6. Caetano Veloso, Caetano Veloso - Samba em Paz | not rated | 2:05 |
| 7. Caetano Veloso, Caetano Veloso - Cavaleiro | not rated | 2:44 |
| 8. Gilberto Gil, Gilberto Gil; João Augusto - Roda | not rated | 2:52 |
| 9. Gilberto Gil, Gilberto Gil - Procissão | not rated | 2:27 |
| 10. Gilberto Gil, Gilberto Gil; Othon Bastos - Yemanjá | not rated | 2:08 |
| 11. Tom Zé, Tom Zé - São Benedito | not rated | 3:16 |
| 12. Tom Zé, Tom Zé - Maria do Colégio da Bahia | not rated | 2:05 |
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