| 1. Conjunto Época de Ouro; Sivuca, Jacob do Bandolim - Noites Cariocas | not rated | 4:02 |
| 2. Conjunto Época de Ouro; Marisa Monte, Caetano Veloso; Ferreira Gullar - Onde Andarás | not rated | 2:40 |
| 3. Conjunto Época de Ouro; Paulo Sérgio Santos; Pedro Amorim, Ernesto Nazareth - Brejeiro | not rated | 3:44 |
| 4. Conjunto Época de Ouro; Paulinho da Viola, Alberto Ribeiro; Horondino Silva - Pastora dos Olhos Castanhos | not rated | 2:33 |
| 5. Altamiro Carrilho; Carlos Malta; Conjunto Época de Ouro, Benedito Lacerda; Pixinguinha - 1 X 0 | not rated | 2:36 |
| 6. Conjunto Época de Ouro; Martinho da Vila, Martinho da Vila - Choro Chorão | not rated | 3:37 |
| 7. Conjunto Época de Ouro; Henrique Cazes; Joel do Nascimento, Waldir Azevedo - Brasileirinho | not rated | 2:40 |
| 8. Conjunto Época de Ouro; Leila Pinheiro, Jacob do Bandolim; Luiz Bittencourt - Jamais | not rated | 3:56 |
| 9. Conjunto Época de Ouro; Pedro Amorim; Paulo Sérgio Santos, André Victor Correia - André de Sapato Novo | not rated | 3:04 |
| 10. Conjunto Época de Ouro; João Bosco, Aldir Blanc; João Bosco - Títulos de Nobreza | not rated | 2:55 |
| 11. Jacob do Bandolim - Treme-Treme | not rated | 3:17 |
| 12. Ademilde Fonseca; Conjunto Época de Ouro, Antônio Almeida; Luiz Gonzaga; Miguel Lima - Galo Garnizé | not rated | 3:26 |
| 13. Altamiro Carrilho; Conjunto Época de Ouro; Maria Teresa Madeira, Pattapio Silva - Meu Primeiro Amor | not rated | 2:46 |
| 14. Conjunto Época de Ouro; Paulinho da Viola; Rildo Hora, Paulinho da Viola - Sarau para Radamés | not rated | 3:46 |
| 15. Maria Tereza Madeira, Chiquinha Gonzada - Bionne | not rated | 2:27 |
| 16. Irineu de Almeida - Mariana | not rated | 3:06 |
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