| 1. Luiz Gonzaga, *; Luiz Gonzaga; J. Clementino - Capim Novo | not rated | 2:38 |
| 2. Sônia Braga, Antonio Barros - Sou o Estopim | not rated | 2:18 |
| 3. Geraldo Azevedo, Geraldo Azevedo - Malaksuma | not rated | 3:10 |
| 4. Almôndegas, Zé Flávio - Canção da Meia-noite | not rated | 3:13 |
| 5. Alceu Valença, Alceu Valença; Luiz Gonzaga; Zé Dantas - Pot-pourri: Borboleta / Sabiá | not rated | 2:39 |
| 6. Ednardo, Ednardo - Pavão Mysteriozo | not rated | 2:04 |
| 7. Luiz Gonzaga Jr., Luiz Gonzaga Jr - Chão, Pó, Poeira | not rated | 4:02 |
| 8. Gilberto Gil, Gilberto Gil - Jeca Total | not rated | 2:54 |
| 9. Geraldo Azevedo, Geraldo Azevedo; Carlos Fernando - Juritis e Borboletas | not rated | 3:34 |
| 10. Walter Queiroz, Walter Queiroz - Bole Bole | not rated | 2:18 |
| 11. Marília Barbosa, Vital Farias - Caso Você Case | not rated | 2:52 |
| 12. Fafá de Belém, *; Luiz Gonzaga; M. Lima - Xamego | not rated | 2:03 |
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