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| 4. Tim Maia, (NA) - Eu Amo Você | not rated | 4:50 |
| 5. Hyldon; Tim Maia, (NA) - I Don't Know What to do with Myself | not rated | 3:34 |
| 6. Hyldon, (NA) - Palavras de Amor ao Vento | not rated | 4:52 |
| 7. Cassiano, (NA) - Hoje é Natal | not rated | 3:42 |
| 8. Tim Maia, (NA) - Chocolate | not rated | 3:26 |
| 9. Hyldon, (NA) - Táxi prá Bahia | not rated | 3:11 |
| 10. Tim Maia, (NA) - Preciso Ser Amado | not rated | 3:17 |
| 11. Cassiano, (NA) - Ana | not rated | 3:39 |
| 12. Hyldon, (NA) - Pelas Ruas de Los Angeles | not rated | 3:28 |
| 13. Tim Maia, (NA) - Não Fique Triste | not rated | 4:45 |
| 14. Cassiano, (NA) - Saia Dessa Fossa | not rated | 3:30 |
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