| 1. Os Cariocas - Ela É Carioca | not rated | 2:32 |
| 2. Os Cariocas - Adeus, América | not rated | 4:32 |
| 3. Johnny Alf - Rapaz de Bem | not rated | 3:17 |
| 4. João Donato - Minha Saudade | not rated | 5:49 |
| 5. João Donato - Amazonas | not rated | 7:39 |
| 6. Carlos Lyra - Lobo Bobo | not rated | 2:27 |
| 7. Carlos Lyra - Minha Namorada | not rated | 3:39 |
| 8. O Barquinho · Você | not rated | 4:03 |
| 9. Telefone | not rated | 3:30 |
| 10. Pery Ribeiro - Garota de Ipanema | not rated | 2:45 |
| 11. O Astronauta · Só Tinha que Ser com Você | not rated | 1:57 |
| 12. Leny Andrade - Batida Diferente | not rated | 6:09 |
| 13. Chora Tua Tristeza | not rated | 4:37 |
| 14. A Morte de um Deus de Sal | not rated | 5:04 |
| 15. Marcos Valle - Samba de Verão | not rated | 3:56 |
| 16. Os Grilos | not rated | 4:04 |
| 17. Bossacucanova - Águas de Março | not rated | 5:07 |
| 18. Rio | not rated | 5:17 |
| 1:16:24 |
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