| 1. Marchinha do Amor | not rated | 2:35 |
| 2. Fita Amarela | not rated | 2:33 |
| 3. Formosa | not rated | 3:04 |
| 4. Se Você Jurar | not rated | 2:40 |
| 5. Mas Como... Outra Vez?... | not rated | 2:29 |
| 6. Arrependido | not rated | 2:17 |
| 7. Estamos Esperando | not rated | 2:18 |
| 8. Tudo que Você Diz | not rated | 1:47 |
| 9. Não Há | not rated | 2:07 |
| 10. Francisco Alves - Malandrinha | not rated | 2:54 |
| 11. Francisco Alves - Canção da Criança | not rated | 3:05 |
| 12. Francisco Alves - Boa Noite Amor | not rated | 3:30 |
| 13. Francisco Alves - São Paulo, Coração do Brasil | not rated | 2:59 |
| 14. Francisco Alves - A Mulher do Meu Amigo | not rated | 3:02 |
| 15. Francisco Alves - Brasil de Amanhã | not rated | 2:25 |
| 16. Francisco Alves - Cinco Letras que Choram (Adeus) | not rated | 3:04 |
| 17. Francisco Alves - A Voz do Violão | not rated | 3:08 |
| 46:03 |
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