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| 2. Cuidado com o Bulldog | not rated | 3:10 |
| 3. Homem de Verdade | not rated | 2:53 |
| 4. Tristeza | not rated | 3:29 |
| 5. Teimosa | not rated | 2:48 |
| 6. Ãguas de Março | not rated | 3:40 |
| 7. Samba da Minha Terra · O Pato · Samba de Uma Nota Só · Garota de Ipanema | not rated | 5:27 |
| 8. Na Subida do Morro | not rated | 2:39 |
| 9. Andorinha Preta | not rated | 3:05 |
| 10. Feitio de Oração | not rated | 2:55 |
| 11. Expresso 2222 | not rated | 3:22 |
| 12. Paz e Arroz | not rated | 2:14 |
| 13. Mangueira, Minha Querida Madrinha (Tengo, Tengo) · Festa para um Rei Negro (Samba Reizado) (Pega no Ganzê) | not rated | 3:03 |
| 14. Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro | not rated | 3:39 |
| 15. Aquarela do Brasil | not rated | 4:52 |
| 16. Um Sorriso pra Você | not rated | 3:38 |
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