| 1. A feminina voz do cantor | not rated | 6:17 |
| 2. Casa aberta | not rated | 5:14 |
| 3. Beleza e canção | not rated | 5:32 |
| 4. Tristesse | not rated | 6:02 |
| 5. Quem sabe isso quer dizer amor | not rated | 3:59 |
| 6. Imagem e semelhança | not rated | 3:57 |
| 7. A lágrima e o rio | not rated | 3:55 |
| 8. Voa bicho | not rated | 3:58 |
| 9. Outro lugar | not rated | 4:51 |
| 10. Às vezes Deus exagera | not rated | 3:35 |
| 11. Cantaloupe Island | not rated | 4:44 |
| 12. Pietá | not rated | 4:11 |
| 13. Beira-mar novo | not rated | 2:46 |
| 14. Meninos de Araçuaí | not rated | 4:17 |
| 15. Boa noite | not rated | 3:49 |
| 16. Vozes do vento | not rated | 4:52 |
| 1:12:07 |
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