| 1. Edda Moser & Hanna Schwarz - Erste Begegnung - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 1 | not rated | 2:17 |
| 2. Nicolai Gedda & Walter Berry - Intermezzo - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 2 | not rated | 1:18 |
| 3. Edda Moser & Hanna Schwarz - Liebesgram - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 3 | not rated | 2:31 |
| 4. Edda Moser & Nicolai Gedda - In der Nacht - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 4 | not rated | 5:04 |
| 5. Edda Moser, Hanna Schwarz, Nicolai Gedda & Walter Berry - Es ist verraten - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 5 | not rated | 2:19 |
| 6. Melancholie - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 6 | not rated | 2:19 |
| 7. Nicolai Gedda - Geständnis - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 7 | not rated | 1:38 |
| 8. Edda Moser & Hanna Schwarz - Botschaft - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 8 | not rated | 3:55 |
| 9. Edda Moser, Hanna Schwarz, Nicolai Gedda & Walter Berry - Ich bin geliebt - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 9 | not rated | 3:53 |
| 10. Walter Berry - Der Contrabandiste (Anhang) - Spanisches Liederspiel op. 74 | not rated | 1:46 |
| 11. Erik Werba - Vorspiel - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 1 | not rated | 2:11 |
| 12. Tief im Herzen - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 2 Lied | not rated | 2:27 |
| 13. Nicolai Gedda - O wie lieblich ist das Mädchen - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 3 Lied | not rated | 2:19 |
| 14. Edda Moser & Hanna Schwarz - Bedeckt mich mit Blumen - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 4 Duett | not rated | 2:39 |
| 15. Walter Berry - Romanze (Flutenreicher Ebro) Op 138/5 Spanische Liebeslieder | not rated | 3:29 |
| 16. Erik Werba - Intermezzo (Nationaltanz) - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 6 | not rated | 2:29 |
| 17. Nicolai Gedda - Weh, wie zornig ist das Mädchen - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 7 Lied | not rated | 1:29 |
| 18. Hanna Schwarz - Hoch, hoch sind die Berge - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 8 Lied | not rated | 2:14 |
| 19. Nicolai Gedda & Walter Berry - Blaue Augen hat das Mädchen - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 9 Duett | not rated | 2:05 |
| 20. Edda Moser, Hanna Schwarz, Nicolai Gedda & Walter Berry - Dunkler Lichtglanz, blinder Blick - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 10 Quartett | not rated | 2:29 |
| 21. Nicolai Gedda - Tragödie I. Entflieh' mit miir und sei mein Weib | not rated | 1:16 |
| 22. Hanna Schwarz - Tragödie II - Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht | not rated | 2:10 |
| 23. Nicolai Gedda & Hanna Schwarz - Tragödie III op. 64 Nr. 3 - Auf ihrem Grab, da steht eine Linde | not rated | 2:14 |
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