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| 2. Maria Maria | not rated | 3:03 |
| 3. Milton Nascimento Part. Especial: Beto Guedes / Fe cega, faca amolada | not rated | 4:37 |
| 4. Milton Nascimento Part. Especial: Mercedes Sosa / Volver a los 17 | not rated | 5:05 |
| 5. Milton Nascimento Part. Especial: Beto Guedes / Nada ser? como antes | not rated | 3:22 |
| 6. Beijo partido | not rated | 3:49 |
| 7. Para Lennon e Mccartney | not rated | 2:14 |
| 8. Milton Nascimento Part. Especial: Chico Buarque / O que sera (A flor da pele) | not rated | 4:06 |
| 9. Milton Nascimento Part. Especial: Lo Borges / Cravo e canela | not rated | 2:30 |
| 10. Milton Nascimento Part. Especial: Boca Livre / Misterios | not rated | 4:02 |
| 11. Ponta da areia | not rated | 4:31 |
| 12. San vicente | not rated | 2:43 |
| 13. Calix bento | not rated | 3:27 |
| 14. Nascente | not rated | 3:21 |
| 15. Milton Nascimento Part. Especial: Clementina De Jesus / Circo Marimbondo | not rated | 2:52 |
| 16. Marcos Valle Part. Especial: Milton Nascimento / Viola enluarada | not rated | 3:11 |
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