| 1. Brasileirinho-Waldir Azevedo-Canhotinho | not rated | 2:03 |
| 2. Espinha de Bacalhau-Severino Araujo-Orq Tabajara | not rated | 3:12 |
| 3. Noites Carriocas-Jacob do Bandolim-Nilze Carvalho e Conj Epoca de Ouro | not rated | 2:49 |
| 4. Brejeiro-Ernesto Nazare-Robertinho e Regional | not rated | 2:22 |
| 5. Carinhoso-Pixinguinha e J de Barros-Rob e Regional | not rated | 2:33 |
| 6. Fetico da Vila-Nilze e Epoca de Ouro | not rated | 2:43 |
| 7. Lamento-Pixinguinha-Nilze e Epoca de Ouro | not rated | 3:30 |
| 8. Murmurando-Fon Fon e Mario Rossi-Nilze e Epoca de Ouro | not rated | 3:15 |
| 9. Doce de coco-Jacob-Nilze e Epoca de Ouro | not rated | 4:04 |
| 10. Pedacinho do ceu-W Azevedo-Roberto Barbosa | not rated | 3:31 |
| 11. Delicado-W Azevedo-R Barbosa | not rated | 2:34 |
| 12. Odeon-Ernesto Nazareth-Nilze Carvalho | not rated | 2:41 |
| 13. Ingenuo-Pixinguinha e Benedito Lacerda-Nilze Carvalho | not rated | 3:21 |
| 14. Assanhado-Jacob-Nilze Carvalho | not rated | 2:57 |
| 15. Um a zero-Pixinguinha e B Laderda-Nilze Carvalho | not rated | 2:08 |
| 16. Encabulado-Luiz Bittencort e Ze Menezes-Toco Preto | not rated | 2:01 |
| 45:51 |
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