| 1. Bye, Bye Brasil (Ulisses Rocha) | not rated | 3:47 |
| 2. Can o Que Morre No Ar (Zimbo Trio) | not rated | 3:47 |
| 3. Oujundami Cramejundami (Hermeto Pascoal) | not rated | 4:07 |
| 4. Piraquara (João Parahyba) | not rated | 2:20 |
| 5. Sambanda (Carlos Malta) | not rated | 5:12 |
| 6. Alma Brasileira (Paulo Moura) | not rated | 4:06 |
| 7. Os Cafezais Sem Fim (Wagner Tiso e Orquestra De Cordas Brasileiras) | not rated | 2:53 |
| 8. Brejeiro (Arthur Moreira Lima) | not rated | 2:09 |
| 9. Rumo À Jaraguá do Sul (MaurÃcio Einhorn, Sebastião Tapajós e Gilson Peranzetta) | not rated | 4:18 |
| 10. Chovendo na Roseira (Paulinho Nogueira) | not rated | 3:15 |
| 11. A Viagem do Villa (Alemão E Zero) | not rated | 4:40 |
| 12. Guada e Livi no Forró (Oswaldinho Do Acordeon) | not rated | 2:04 |
| 13. Redomona (Renato Borghetti) | not rated | 2:53 |
| 14. As Rosas N o Falam (Marco Pereira) | not rated | 3:49 |
| 15. Prelúdio (Nivaldo Ornelas) | not rated | 2:26 |
| 16. Raio (André Gereissati) | not rated | 3:32 |
| 17. Strawa no Sertão "Zabumba" (Orquestra De Câmara De Curitiba) | not rated | 2:05 |
| 18. Deixe o Breque pra Mim (Altamiro Carrilho) | not rated | 2:15 |
| 19. Assanhado (Armandinho e Época De Ouro) | not rated | 5:02 |
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