| 1. Antonio Carlos Jobim/Na Batucada da Vida | not rated | 3:29 |
| 2. Gal Costa e Rafael Rabello/No Rancho Fundo | not rated | 5:38 |
| 3. João Bosco e Daniela Mercury/No Tabuleiro da Baiana | not rated | 3:55 |
| 4. Caetano Veloso/Camisa Amarela | not rated | 2:25 |
| 5. Elza Soares e Aquarela Carioca/É Luxo Só | not rated | 3:01 |
| 6. Edu Lobo/Maria | not rated | 4:08 |
| 7. Joyce/Isto Aqui o Que é | not rated | 3:30 |
| 8. Paulinho da Viola/Caco Velho | not rated | 4:37 |
| 9. Dori Caymmi/Inquietação | not rated | 3:11 |
| 10. Amélia Rabello/Duro com Duro | not rated | 3:00 |
| 11. Ângela RôRô/Risque | not rated | 3:45 |
| 12. Monarco/Eu Nasci no Morro | not rated | 4:16 |
| 13. Carmem Costa/Um Samba em Piedade | not rated | 3:39 |
| 14. Ney Matogrosso e Dino 7 Cordas/As Três Lágrimas | not rated | 3:36 |
| 15. O Trio e Leandro Braga/Chorando | not rated | 5:36 |
| 57:51 |
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