| 1. Tim Maia/Aquarela do Brasil | not rated | 3:59 |
| 2. Edu Lobo e Antônio Carlos Jobim/Prá Machucar Meu Coração | not rated | 4:15 |
| 3. João Bosco/Rio de Janeiro | not rated | 2:56 |
| 4. Elba Ramalho e Oswaldinho/Caboca | not rated | 6:23 |
| 5. Leny Andrade/Morena Boca de Ouro | not rated | 4:43 |
| 6. Dominguinhos/Os Quindins de Iaiá | not rated | 3:59 |
| 7. EmÃlio Santiago/Ocultei | not rated | 3:38 |
| 8. Zé Renato e Marco Pereira/Vamos Deixar de Intimidade | not rated | 2:28 |
| 9. Carlos Lyra/Rancho das Namoradas | not rated | 3:17 |
| 10. MarÃlia Barbosa e Nó Em Pingo D'Ãgua/Tu Qué Tomá Meu Home | not rated | 4:29 |
| 11. Jards Macalé/Falta Um Zero no Meu Ordenado | not rated | 2:27 |
| 12. Moreira da Silva/De Qualquer Maneira | not rated | 3:40 |
| 13. SÃlvio Caldas e Aurora Miranda/Quando Eu Penso na Bahia | not rated | 3:32 |
| 14. Os Cariocas/Brasil Moreno | not rated | 2:56 |
| 15. Marlene e Garganta Profunda/Eu Dei | not rated | 3:03 |
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