| 1. Historia de pescadores-Dorival e Quart Cy | not rated | 9:06 |
| 2. Voce ja foi a Bahia-Danilo Caymmi | not rated | 2:59 |
| 3. Marina-Dorival e Dori Caymmi (violão) | not rated | 3:36 |
| 4. Saudade da Bahia-Tom e Dorival | not rated | 3:08 |
| 5. Voce nao sabe amar-Chico Buarque | not rated | 3:26 |
| 6. A lenda do abaete-Dorival e Dori Caymmi (violao) | not rated | 2:37 |
| 7. O samba da minha terra-Os Cariocas | not rated | 2:22 |
| 8. Das Rosas-Dorival Caymmi | not rated | 2:57 |
| 9. Joao Valentao-Elis Regina | not rated | 3:08 |
| 10. Dois de fevereiro-Gal Costa | not rated | 4:12 |
| 11. Nao tem solucao-Zizi Possi | not rated | 3:36 |
| 12. Modinha pra Gabriela-Gal Costa | not rated | 2:55 |
| 13. Nunca mais-Dora-Eu nao tenho onde morar-MPB 4 | not rated | 4:10 |
| 14. Maracangalha-Dorival Nana Danilo | not rated | 2:54 |
| 15. Sabado em Copacabana-Sylvia Telles | not rated | 3:47 |
| 16. So louco-Gal Costa | not rated | 3:13 |
| 17. Inutil paisagem-Nana Caymmi | not rated | 3:15 |
| 18. Tristeza de nos dois-Nana Caymmi | not rated | 3:33 |
| 19. Oracao da mae menininha-Gal e Bethania | not rated | 5:13 |
| 20. Saudade de Itapuan-MPB 4 | not rated | 2:47 |
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