| 1. Heitor Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras 5 - Aria (Cantilena) | not rated | 6:05 |
| 2. Heitor Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras 5 - Dança (Martelo) | not rated | 4:28 |
| 3. Heitor Villa-Lobos - Na paz do Outono | not rated | 2:04 |
| 4. Heitor Villa-Lobos - Lundu da Marquesa de Santos | not rated | 3:05 |
| 5. Heitor Villa-Lobos - Seresta no. 10 - Desejo | not rated | 1:04 |
| 6. Heitor Villa-Lobos - Seresta no. 7 - Cantiga do viúvo | not rated | 2:07 |
| 7. Heitor Villa-Lobos - Cantilena (O Rei mandou me chamar) | not rated | 2:26 |
| 8. Heitor Villa-Lobos - Seresta no. 5 - Modinha | not rated | 2:08 |
| 9. Heitor Villa-Lobos - Remeiro de São Francisco | not rated | 2:13 |
| 10. Heitor Villa-Lobos - Canção do poeta do Século XVIII | not rated | 1:39 |
| 11. Heitor Villa-Lobos - Suite para voz e Violão - I- A Menina e a canção | not rated | 2:14 |
| 12. Heitor Villa-Lobos - Suite para voz e Violão - II - Quero ser alegre | not rated | 3:45 |
| 13. Heitor Villa-Lobos - Suite para voz e Violão - III - Sertaneja | not rated | 2:42 |
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