| 1. Abschied | not rated | 6:24 |
| 2. Betteljunge (Intro) | not rated | 3:12 |
| 3. Der Schnitter Tod | not rated | 4:27 |
| 4. Krabat | not rated | 4:56 |
| 5. Die Teufelsmuehle | not rated | 5:29 |
| 6. Spottlied auf die harten Wanderjahre | not rated | 4:53 |
| 7. Denn ich bin der Meister | not rated | 6:29 |
| 8. Zaubererbruder | not rated | 4:45 |
| 9. Der geheimnisvolle Fremde (Ja, Ja, dreimal Hurra!) | not rated | 8:16 |
| 10. Fluchtversuch | not rated | 4:29 |
| 11. Am Ende | not rated | 7:37 |
| 12. Elf und einer | not rated | 6:42 |
| 13. Mein Herz erkennt Dich immer | not rated | 5:56 |
| 14. Zwei Schwaene (Outro) | not rated | 1:13 |
| 15. Verwandlungen I-III | not rated | 10:56 |
| 1:25:53 |
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