| 1. Milton Nascimento & Lo Borges / Tudo Que Voce Podia Ser | not rated | 2:54 |
| 2. Elis & Tom / Aqua De Março | not rated | 3:33 |
| 3. Toquinho & Vinicius / A Tonga Da Mironga Do Kabulete | not rated | 4:00 |
| 4. Edu Lobo / Vento Bravo | not rated | 3:29 |
| 5. Tamba Trio / Boranda | not rated | 3:18 |
| 6. Sergio Mendes & Brasil '77 / Canto De Ubirantan | not rated | 2:07 |
| 7. Som Tres / Homenagem A Mongo | not rated | 4:21 |
| 8. Osmar Milito / Maracatu Atômico | not rated | 3:11 |
| 9. Di Melo / Kilario | not rated | 2:50 |
| 10. Edson Frederico / Bobeira | not rated | 3:04 |
| 11. Marcos Valle / Garra | not rated | 2:56 |
| 12. Azambuja & CIA / Tema do Azambuja | not rated | 4:19 |
| 13. Azimuth / Melo Da Cuica | not rated | 3:55 |
| 14. Arthur Verocai / Na Boca Do Sol | not rated | 2:51 |
| 15. Doris Monteiro / Maita | not rated | 2:54 |
| 16. Rita Lee & Tutti Frutti / Agora e Moda | not rated | 4:16 |
| 17. Jorge Ben / Comanche | not rated | 2:54 |
| 18. Gal Costa / Vatapa | not rated | 3:29 |
| 19. Eliana Pittman / Quem Vai Querer | not rated | 2:22 |
| 20. Airto Moreira / Xibaba | not rated | 4:32 |
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