| 1. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Mustang Cor De Sangue | not rated | 3:29 |
| 2. Samba De Verão 2 | not rated | 2:18 |
| 3. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Samba De Verao 2 | not rated | 2:18 |
| 4. Marcos Valle, Arnaldo Medeiros - Catarina E O Vento | not rated | 4:15 |
| 5. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, Taiguara - Frevo Novo | not rated | 1:57 |
| 6. Marcos Valle, Novelli - Azymuth | not rated | 2:41 |
| 7. Azimuth (Marcos Valle Ao Piano) | not rated | 2:39 |
| 8. Dia De Vitória | not rated | 3:22 |
| 9. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Dia De Vitoria | not rated | 3:22 |
| 10. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Os Dentes Brancos Do Mundo | not rated | 2:47 |
| 11. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Mentira Carioca | not rated | 2:03 |
| 12. Das Três Às Seis | not rated | 2:26 |
| 13. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Das Tres As Seis | not rated | 2:26 |
| 14. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Tigre Da Esso, Que Sucesso | not rated | 2:39 |
| 15. Tigre Da Esso Que Sucesso | not rated | 2:37 |
| 16. Marcos Valle, Novelli, Paulo Sérgio Valle - O Evangelho Segundo San Quentin | not rated | 2:55 |
| 17. Diálogo | not rated | 2:27 |
| 18. Diálogo - C Milton Nascimento | not rated | 2:20 |
| 19. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, Milton Nascimento - Dialogo | not rated | 2:27 |
| 20. Marcos Valle, Novelli - Azymuth | not rated | 2:46 |
| 21. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Tigre Da Esso, Que Sucesso | not rated | 2:49 |
| 22. Freio Aerodinâmico (Azymuth No.2) | not rated | 2:32 |
| 23. Marcos Valle - Freio Aerodinamico (Azymuth No.2) | not rated | 2:32 |
| 24. Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle - Beijo Sideral | not rated | 3:32 |
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