Various artists – Bossa Nova Brasil
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Tracks
| 1. Gal Costa - Desafinado | not rated | 2:40 |
| 2. Nara Leão - Telefone | not rated | 3:06 |
| 3. Leila Pinheiro - Pra Iluminar | not rated | 3:26 |
| 4. Elis Regina - Ãquas de Março | not rated | 3:08 |
| 5. Luiz Bonfã - Manhã de Carnaval | not rated | 3:05 |
| 6. Caetano Veloso & Gal Costa - Coraçao Vagabundo | not rated | 2:24 |
| 7. Tom Jobim - Chega de Saudade | not rated | 4:21 |
| 8. João Gilberto - De Conversa em Conversa | not rated | 2:16 |
| 9. Alcione - Pra Que Chorar | not rated | 3:16 |
| 10. Roberto Menescal - Surfboard | not rated | 2:09 |
| 11. Edú Lobo e Tamba Trio - Borandã | not rated | 2:33 |
| 12. Maria Bethãnia - Bom Conselho | not rated | 2:07 |
| 13. Vinicius & Toquinho - Carta Ao Tom 74 | not rated | 2:39 |
| 14. Gal Costa - Falsa Baiana | not rated | 2:12 |
| 15. Caetano Veloso - Chuvas de Verão | not rated | 2:49 |
| 16. Elis & Tom - Retrato em Branco e Preto | not rated | 3:04 |
| 17. Tom Jobim & Astrud Gilberto - Ãgua de Beber | not rated | 2:20 |
| 18. Baden Powell - Consolação | not rated | 2:27 |
| 19. Tamba Trio - Quem Quiser Encontrar o Amor | not rated | 2:59 |
| 20. Carlos Lyra - Influencia do Jazz | not rated | 2:10 |
| 21. João Gilberto, Stan Getz e Astrud Gilberto - The Girl from Ipanema | not rated | 5:10 |
| 22. Vinicius de Moraes - Samba da Benção | not rated | 6:53 |
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