| 1. Ben, Jorge - Ponta de Lanca Africano: Umbabarauma | not rated | 3:52 |
| 2. Bethania, Maria E Gal Costa - Sonho Meu | not rated | 2:52 |
| 3. Gil, Gilberto - Só Quero Um Xodó | not rated | 4:53 |
| 4. Veloso, Caetano - Um Canto de Afoxé Para O Bloco do Ilê: Ilê Ayê | not rated | 3:03 |
| 5. Veloso, Caetano - O Leãozinho | not rated | 3:06 |
| 6. Buarque, Chico - Caçada | not rated | 3:03 |
| 7. Buarque, Chico - Calice | not rated | 4:03 |
| 8. Borges, Lô - Equatorial | not rated | 3:11 |
| 9. Nascimento, Milton - San Vincente | not rated | 2:42 |
| 10. Gil, Gilberto - Quilombo, o el Dorado Negro | not rated | 4:42 |
| 11. Ben, Jorge - Caramba! ... Galileu Da Galileia | not rated | 2:29 |
| 12. Pereira, Nazare - Caixa de Sol | not rated | 3:27 |
| 13. Pereira, Nazare - Maculele | not rated | 2:29 |
| 14. Veloso, Caetano - Queixa | not rated | 4:24 |
| 15. Gil, Gilberto - Andar Com Fé | not rated | 3:19 |
| 16. Ben, Jorge - Fio Maravilha | not rated | 2:15 |
| 17. Nascimento, Milton - Anima | not rated | 4:12 |
| 18. Veloso, Caetano - Terra | not rated | 6:43 |
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