| 1. Abertura Do Circo (Instrumental) | not rated | 2:28 |
| 2. Beatriz (Milton Nascimento) | not rated | 5:02 |
| 3. Valsa Dos Clowns (Jane Duboc) | not rated | 3:39 |
| 4. Opereta Do Casamento | not rated | 3:53 |
| 5. Dança De Lily Braun | not rated | 3:08 |
| 6. A História De Lily Brown (Gal Costa) | not rated | 3:49 |
| 7. O Anjo Azul (Márcio Montarroyos) | not rated | 2:53 |
| 8. Meu Namorado (Simone) | not rated | 2:44 |
| 9. A Bela E A Fera (Tim Maia) | not rated | 2:54 |
| 10. Sobre Todas As Coisas (Gilberto Gil) | not rated | 4:59 |
| 11. A Dança Dos Banqueiros | not rated | 2:03 |
| 12. Ciranda Da Bailarina | not rated | 2:21 |
| 13. O Circo MÃstico (Zizi Possi) | not rated | 3:39 |
| 14. A Levitação | not rated | 2:04 |
| 15. Na Carreira (Edu Lobo E Chico Buarque) | not rated | 3:47 |
| 16. Beatriz (Tom Jobim E João Daltro) | not rated | 4:05 |
| 53:38 |
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