| 1. Chega De Saudade | not rated | 3:45 |
| 2. Ela É Carioca (Part. Nelson Riddle & Sua Orquestra) | not rated | 2:36 |
| 3. Ãgua De Beber (Part. Astrud Gilberto) | not rated | 2:19 |
| 4. Dindi | not rated | 2:37 |
| 5. Desafinado (Part. Stan Getz & João Gilberto) | not rated | 4:10 |
| 6. Samba Do Avião (Part. Nelson Riddle & Sua Orquestra) | not rated | 2:11 |
| 7. Insensatez | not rated | 2:54 |
| 8. Só Tinha De Ser Com Você (Part. Elis Regina) | not rated | 3:50 |
| 9. Luiza (Part. Nova Banda) | not rated | 2:31 |
| 10. Tema De Amor De Gabriela (Part. Nova Banda) | not rated | 7:58 |
| 11. Anos Dourados (Part. Chico Buarque) | not rated | 3:46 |
| 12. Ãguas De Março | not rated | 3:57 |
| 13. Saudade Da Bahia (Part. Dorival Caymmi) | not rated | 3:10 |
| 14. Passarim (Part. Nova Banda) | not rated | 3:38 |
| 15. Isabella (Part. Nova Banda) | not rated | 3:21 |
| 16. Fascinating Rhythm (Part. Nova Banda) | not rated | 2:11 |
| 17. Wave (Instrumental) | not rated | 2:52 |
| 18. Só Danço O Samba | not rated | 2:20 |
| 19. Se Todos Fossem Iguais A Você - Eu Sei Que Vou Te Amar (Part. Quarteto Em Cy & MPB-4) | not rated | 4:28 |
| 20. Samba Do Soho (Part. Nova Banda) | not rated | 2:58 |
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