Various artists – Brazilian Trip - Disc 2
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Tracks
| 1. Doris Monteiro E Miltinho - Desse Jeito Nao Tem Jeito | not rated | 1:37 |
| 2. Joao Donato - A Ra | not rated | 2:26 |
| 3. Golden Boys - Se Voce Quiser Mas Sem Bronquear | not rated | 2:46 |
| 4. Bebeto - Corda Bamba | not rated | 2:58 |
| 5. Eliana Pittman - Bezouro Manganga | not rated | 2:35 |
| 6. Milton Nascimento & Lo Borges - Cravo E Canela | not rated | 2:02 |
| 7. Marcos Valle - Batucada Surgiu | not rated | 2:06 |
| 8. Milton Banana Trio - Cidade Vazia | not rated | 2:45 |
| 9. Milton Nascimento - Para Lennon E MCcartney | not rated | 2:12 |
| 10. Noriel Vilela - 16 Toneladas (Sixteen Tons) | not rated | 2:07 |
| 11. Som 3 - O Telefone Tocou Novamente | not rated | 1:40 |
| 12. Roberto Ribeiro - Ao Povo Em Forma De Arte | not rated | 4:31 |
| 13. Bossa Tres - Onde Anda O Meu Amor | not rated | 2:03 |
| 14. Milton Banana Trio - Bananadas | not rated | 1:39 |
| 15. Duke Pearson - Upa Neguinho | not rated | 2:21 |
| 16. Quarteto Novo - Misturada | not rated | 4:13 |
| 17. Os Tres Morais - Freio Aerodinamico | not rated | 2:36 |
| 18. Wilson Das Neves E Seu Conjunto - Brazzaville | not rated | 2:15 |
| 19. Joyce - Aldea De Ogum | not rated | 4:18 |
| 20. Bossa Tres - Nao Me Diga Adeus | not rated | 3:22 |
| 21. Quarteto Novo - Vim De Sant'ana | not rated | 5:09 |
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