| 1. Paulinho Da Viola, Cartola - Vai Amigo | not rated | 2:19 |
| 2. Paulinho da Viola - Recado | not rated | 2:17 |
| 3. Paulinho Da Viola, Paulinho Da Viola - Encontro | not rated | 2:10 |
| 4. Paulinho da Viola - Sinal Fechado | not rated | 2:53 |
| 5. Paulinho Da Viola, Valsinho, Carlos Lentine, Goulart - Doce Veneno | not rated | 2:25 |
| 6. Paulinho da Viola - Argumento | not rated | 3:00 |
| 7. Paulinho Da Viola, Paulinho Da Viola - Sem Ela Eu Nao Vou | not rated | 2:11 |
| 8. Paulinho da Viola - Amor A Natureza | not rated | 4:58 |
| 9. Paulinho Da Viola, A. Garcez, Nélson Silva, A. Montiero - Nao Te Doi A Consciencia | not rated | 3:31 |
| 10. Paulinho da Viola - Coisas Do Mundo Minha Nega | not rated | 3:48 |
| 11. Paulinho Da Viola, Paulinho Da Viola - Coisas Do Mundo, Minha Nega | not rated | 3:36 |
| 12. Paulinho da Viola - Catorze Anos | not rated | 2:24 |
| 13. Paulinho Da Viola, Candeia - Batuqueiro | not rated | 2:04 |
| 14. Paulinho da Viola - Sei La Mangueira | not rated | 4:17 |
| 15. Paulinho Da Viola, Cartola - Amor Proibido | not rated | 2:56 |
| 16. Paulinho da Viola - Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida | not rated | 2:30 |
| 17. Paulinho Da Viola, Paulinho Da Viola - A Gente Esquece | not rated | 2:36 |
| 18. Paulinho Da Viola, Elton Medeiros, Cacaso - Meu Carnaval | not rated | 2:57 |
| 19. Paulinho Da Viola, Paulinho Da Viola, Elton Medeiros, HermÃnio Bello De Carvalho - Samba Do Amor | not rated | 2:50 |
| 20. Paulinho Da Viola, Casquinha - Maria Sambamba | not rated | 2:48 |
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