Various artists – Brasileiro
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| 1. Silvia Torres - Take Saravá | not rated | 3:32 |
| 2. Celso Machado - Despedida | not rated | 5:10 |
| 3. Nazaré Pereira - Clarao Do Lua | not rated | 1:59 |
| 4. Nazaré Pereira - Clarão De Lua | not rated | 1:59 |
| 5. Joao Bosco - Vatapá | not rated | 3:25 |
| 6. João Bosco - Vatapá | not rated | 3:25 |
| 7. Rosa Passos - Aguas De Marco | not rated | 2:56 |
| 8. Rosa Passos - Aguas De Março | not rated | 2:56 |
| 9. Jorge Ben - O Namorado Da Viuva | not rated | 2:03 |
| 10. Clara Nunes - Canto Das Tres Racas | not rated | 4:27 |
| 11. Clara Nunes - Canto Das Três Raças | not rated | 4:27 |
| 12. Chico César - Mama Ãfrica | not rated | 3:47 |
| 13. Zeca Baleiro - Essas Emocoes! | not rated | 3:43 |
| 14. Zeca Baleiro - Essas Emoções! | not rated | 3:43 |
| 15. Martinho Da Vila - Visgo De Jaca | not rated | 3:02 |
| 16. Beth Carvalho - Danca De Solidao | not rated | 2:49 |
| 17. Beth Carvalho - Dança De Solidão | not rated | 2:49 |
| 18. Chico Buarque - Cantando No Toró | not rated | 2:46 |
| 19. Geraldo Azevedo - Berekeré | not rated | 5:18 |
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