| 1. Wilson Simonal / Nem Vem Que Não Tem (67) | not rated | 2:31 |
| 2. Golden Boys / Berimbau (69) | not rated | 2:55 |
| 3. Tim Maia / No Caminho Do Bem (76) | not rated | 6:03 |
| 4. Djavan / Serrado (78) | not rated | 3:32 |
| 5. Os Originals Do Samba / Tenha Té Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer (71) | not rated | 2:47 |
| 6. O Povo Canta / O Telefone Toucou Novamente (71) | not rated | 2:55 |
| 7. Mario Catro Neves & Samba SA / Candomblé (67) | not rated | 2:04 |
| 8. Quarteto Em Cy / Tudo Que Você Podia Ser (72) | not rated | 2:44 |
| 9. Jaime e Nair / Sob O Mar (74) | not rated | 3:57 |
| 10. Os Cobras / Nana (64) | not rated | 3:35 |
| 11. Sergio Mendes & Brasil 77 / Zanzibar (77) | not rated | 3:14 |
| 12. Bossa Três / Imprevisto (65) | not rated | 3:23 |
| 39:40 |
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