| 1. Wave | not rated | 2:53 |
| 2. Tide | not rated | 3:41 |
| 3. Amor Em Paz (Once I Loved) | not rated | 3:36 |
| 4. Chega de Saudade (No More Blues) | not rated | 4:20 |
| 5. Sue Ann | not rated | 3:07 |
| 6. Samba de Uma Nota Só (One Note Samba) | not rated | 2:17 |
| 7. Mojave | not rated | 2:22 |
| 8. O Morro Não Tem Vez (aka Favela) | not rated | 3:22 |
| 9. Tema Jazz | not rated | 4:32 |
| 10. Meditation (Meditação) | not rated | 3:17 |
| 11. Triste | not rated | 2:04 |
| 12. Água de Beber | not rated | 2:52 |
| 13. Só Danço Samba (Jazz Samba) | not rated | 2:22 |
| 14. Captain Bacardi | not rated | 4:30 |
| 15. O Morro Não Tem Vez (aka Favela) | not rated | 6:52 |
| 52:14 |
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