Various artists – Woman on Top
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| 1. Paulinho Moska - A Flor E O Espinho | not rated | 3:30 |
| 2. Paulinho Moska - Falsa Baiana | not rated | 3:11 |
| 3. Lenine - O Ultimo Por Do Sol | not rated | 3:53 |
| 4. Maria Creuza - Obsessão/Não Me Diga Adeus/Pois E/A Flor E O Espinho | not rated | 4:37 |
| 5. Paulinho Moska - Nos Bracos de Isabel | not rated | 3:22 |
| 6. Geraldo Azevedo - Berekeke | not rated | 5:16 |
| 7. Dori Caymmi - E Doce Morrer No Mar | not rated | 3:14 |
| 8. Paulinho Moska - Sonho Meu | not rated | 3:58 |
| 9. Moraes Moreira - Acordei | not rated | 3:15 |
| 10. Paulinho Moska - Cinzas | not rated | 3:58 |
| 11. Baden Powell - Chão de Estrelas | not rated | 1:32 |
| 12. Cyl Farney / Norma Bengell - Você | not rated | 2:31 |
| 13. Paulinho Moska - Falsa Baiana [BossaCucaNova Remix] | not rated | 3:47 |
| 14. Xavier Cugat - Brazil | not rated | 2:47 |
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