| 1. Batendo Agua | not rated | 3:43 |
| 2. Mauro Moraes - De Bota e Bombacha | not rated | 4:36 |
| 3. Fandango na fronteira | not rated | 3:21 |
| 4. Flor Colorada | not rated | 5:27 |
| 5. Meus Amores | not rated | 4:38 |
| 6. Milonga abaixo de mau tempo | not rated | 5:20 |
| 7. Gilberto Andrade Monteiro - Instrumental - Milongas para as missoes | not rated | 3:19 |
| 8. Na Baixada Do Manduca | not rated | 4:20 |
| 9. Os da Última Tropa | not rated | 5:20 |
| 10. Senhor das Manhas de Maio | not rated | 5:43 |
| 11. Um fandango na fronteira | not rated | 3:20 |
| 12. Um Gaúcho Vem da Fronteira | not rated | 4:02 |
| 53:09 |
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