| 1. Luiz Arruda Paez, E Lobo-G Guarnieri - Upa, Neguinho | not rated | 2:36 |
| 2. Alaide Costa, M Nascimento - Catavento | not rated | 2:42 |
| 3. Mandrake Som, B Powell-V De Moraes-R Gilbert - Berimbau | not rated | 4:06 |
| 4. Quarteto Novo, T De Barros - Vim De Santana | not rated | 5:13 |
| 5. Perry Ribiero/Bossa Tres, M Valle-P Valle - Deus Brasiliero (Live) | not rated | 1:55 |
| 6. Milton Banana Trio, S Mendes - Primitivo | not rated | 2:41 |
| 7. Milton Banana Trio, S Mendes - Noa Noa | not rated | 1:59 |
| 8. Edu Lobo, E Lobo - Viola Fora De Moda | not rated | 2:51 |
| 9. Bossa Tres - Não Me Diga Adeus | not rated | 3:33 |
| 10. Marcos Valle, M Valle-P Valle - Batucada Sergiu | not rated | 2:18 |
| 11. Joyce, Joyce - Aldeia De Ogum | not rated | 4:35 |
| 12. Lô Borges, L Borges-M Borges - Tudo Que Você Podia Ser | not rated | 3:48 |
| 13. Som Tres, C Mariano - Homenagem A Mongo | not rated | 4:23 |
| 14. Elza Soares, A Paz-E Menezes - Deixa Isso Pra La | not rated | 2:31 |
| 15. Quarteto Novo, A Moreira-G Vandre - Misturada | not rated | 4:19 |
| 16. Eumir Deodato, H Pascoal - Bebe | not rated | 2:31 |
| 17. Johny Alf, J Alf - Um Tem P'ro Simon | not rated | 3:09 |
| 55:10 |
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