
| 1. Elizeth Cardoso - E De Lei | not rated | 3:42 |
| 2. Antonio Carlos Jobim - O Morro Não Tem Vez | not rated | 2:34 |
| 3. Edu Lobo - Ponteio | not rated | 3:14 |
| 4. Tamba 4 - Samba Blim | not rated | 2:36 |
| 5. Pery Ribeiro - Canto Negro | not rated | 1:49 |
| 6. Maria Bethânia - Ye-Mele | not rated | 1:44 |
| 7. Miltinho - Faça Como Eu | not rated | 2:17 |
| 8. Jorge Ben - Rosa, Menina Rosa | not rated | 2:13 |
| 9. Milton Nascimento - Três Pontas | not rated | 2:44 |
| 10. Baden Powell & Vinicius De Moraes - Canto De Xangô | not rated | 6:28 |
| 11. Zélia Barbosa - Carcará | not rated | 1:51 |
| 12. Tamba Trio - Borandá | not rated | 3:16 |
| 13. Geraldo Vandré - Hora De Lutar | not rated | 2:40 |
| 14. Elis Regina - Tereza Saba Sambar | not rated | 3:27 |
| 15. Edu Lobo - Aguaverde | not rated | 4:10 |
| 16. Jorge Ben - Carnaval Triste | not rated | 2:33 |
| 17. Marilia Medalha - Maria Moita | not rated | 1:29 |
| 48:47 | ||
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